Pelatihan Sertifikasi Penasihat Investasi untuk Persiapan Karier di Pasar Modal

Industri pasar modal merupakan industri yang memiliki regulasi yang sangat ketat karena mengatur jantung dari ekonomi sebuah negara. Berbagai macam hal diatur, dari mulai lembaga yang berkecimpung di industrinya sampai ke individu yang ada didalamnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada investor, mencegah terjadinya kejahatan keuangan, memitigasi efek domino terhadap stabilitas ekonomi, hingga menarik investor karena memberikan kepastian hukum.

Tidak terkecuali dalam berkegiatan media sosial, POJK No 6 Tahun 2026 mengatur seorang yang masuk kedalam kategori penyampai informasi, baik itu sebagai seorang edukator, pemasar, ataupun pemberian rekomendasi untuk mematuhi dan memenuhi apa yang diatur oleh regulasi. Termasuk didalamnya memberikan penafian atau do your own research dan membuktikan kompetensi yang ada melalui sertifikasi.

Salah satu yang disinggung dalam POJK No 13 Tahun 2025 juga adalah seseorang yang berkegiatan dalam melakukan rekomendasi investasi, dia harus memiliki izin dan sertifikasi penasihat investasi. Lantas apakah itu Penasihat Investasi?

Apa Itu sertifikasi Penasihat Investasi?

Sertifikasi Penasihat Investasi atau Sertifikasi PI adalah sertifikasi yang diberikan oleh BNSP kepada para profesional di industri pasar modal yang melakukan kegiatan pemberian sebuah anjuran atau nasihat dalam berinvestasi, baik itu penjualan atau pembelian dengan memperoleh imbalan jasa.Sertifikasi ini merupakan tanda bahwa kompetensi pemegang sertifikatnya sudah memenuhi standar-standar seorang penasihat investasi.

Kompetensi tersebut tidak terbatas pada mengetahui peluang dan risiko investasi, bagaimana menyusun strategi investasinya, monitoring, ataupun memberikan nasihat investasinya, tetapi juga menganalisis mengenai produk yang bersifat investasi berkelanjutan (ESG).

Tugas seorang Penasihat Investasi sendiri mencakup memberikan nasihat investasi berdasarkan analisis yang rasional, tidak menjanjikan keuntungan kepada nasabah, dan dalam kegiatan memberikan analisanya, seorang penasihat investasi diwajibkan untuk mengungkapkan hal-hal yang bisa jadi mempengaruhi analisanya

Siapa yang Cocok Mengikuti Sertifikasi Penasihat Investasi?

Sertifikasi Penasihat Investasi ini cocok dan dianjurkan untuk kamu yang saat ini;

• Sedang mempersiapkan karir di industri pasar modal dan banyak bersinggungan dengan kegiatan memberikan rekomendasi, analisa, ataupun nasihat investasi kepada nasabah/calon nasabah.

• Ingin bekerja sebagai financial planner, wealth manager, ataupun investment advisor di Perusahaan atau Lembaga Jasa Keuangan.

• Seorang influencer media sosial yang bergerak di bidang keuangan sebagaimana diatur dalam POJK No 13 Tahun 2025 dan POJK No 6 Tahun 2026.

• Community manager yang mengelola sebuah komunitas keuangan atau investasi.

• Aktif di sosial media dan senang berbagi informasi di bidang keuangan dan investasi terlebih memberikan rekomendasi dalam kontennya.

• Fresh Graduate ataupun mahasiswa S1 dari semua jurusan yang sudah menyelesaikan semester 6 perkuliahan ataupun Lulusan D3 dari semua jurusan yang ingin memiliki karir di Pasar Modal serta punya nilai tambah di depan HRD.

Apabila kamu adalah orang yang memenuhi poin-poin diatas, kamu bisa pertimbangkan untuk mengambil sertifikat Penasihat Investasi sebagai langkah pertama kamu untuk berkarir di industri pasar modal. 

Mengapa Sertifikasi Penasihat Investasi Penting?

Sertifikasi Penasihat Investasi sangat penting untuk kamu yang menjalankan kegiatan memberikan rekomendasi, anjuran, ataupun nasihat investasi. Sertifikasi penasihat investasi yang kamu miliki menunjukkan bahwa kamu telah memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh industri sebagai penasihat investasi. Selain itu, dengan kamu memiliki sertifikasi dan mengajukan lisensi, kredibilitas kamu pun dapat diperhitungkan dibandingkan kamu tidak memiliki lisensi apalagi belum memiliki sertifikasinya.

Dengan memiliki sertifikasi penasihat investasi, tandanya kamu;

• Sudah memenuhi regulasi terkait penyampai informasi sesuai dengan POJK No 6 Tahun 2026 dan regulasi mengenai individu yang melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan memberikan rekomendasi atau nasihat investasi sesuai dengan POJK No 13 Tahun 2025.

• Memiliki kredibilitas dan menaikkan nilai tawar kamu karena kamu sudah memenuhi regulasi yang ada.

• Membuktikan kamu sudah memenuhi kompetensi yang diminta oleh industri sesuai dengan standar dari BNSP.

Materi yang Dipelajari dalam Pelatihan Penasihat Investasi

Secara umum materi yang akan dipelajari dalam pelatihan sertifikasi penasihat investasi adalah sebagaimana berikut;

• Menganalisa peluang dan risiko investasi dari setiap instrumen investasi, baik saham, obligasi, ataupun instrumen investasi alternatif, syariah, ataupun investasi yang bersifat berkelanjutan (ESG)

• Menyusun strategi pengelolaan investasi yang didasari oleh pengetahuan empiris dan regulasi yang berlaku.

• Melakukan monitoring atas kinerja portofolio investasi yang telah direkomendasikan sebelumnya serta memberikan rekomendasi dan nasihat investasi kepada nasabah.

• Melakukan literasi dan edukasi keuangan ke nasabah maupun calon nasabah.

Alur Mengikuti Pelatihan Penasihat Investasi di Finplan Academy

Berikut cara untuk mengikuti pelatihan Penasihat Investasi di Finplan Academy:

1. Daftar pelatihan sertifikasi Penasihat Investasi di Finplan Academy, isi data diri dan pilih tanggal pelatihan yang ingin diikuti.

2. Penuhi persyaratan yang diperlukan seperti pembayaran biaya pelatihan, ijazah (apabila sudah lulus dari perkuliahan), atau transkrip nilai terakhir (apabila masih berstatus mahasiswa).

3. Ikuti pelatihan di Finplan Academy sebanyak 5 pertemuan kegiatan belajar, selama 2 minggu dengan rincian 4 pertemuan untuk membahas materi dan 1 pertemuan untuk simulasi ujian. Semua pertemuan dilakukan secara online, sehingga bisa dilakukan dimana saja. Kalaupun tidak sempat mengikuti kelasnya, video rekaman akan dikirimkan setelah kelas selesai untuk diulang kembali di rumah.

4. Persiapkan diri untuk ujian sertifikasi pasar modal secara online yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi IKEPAMI, anak usaha dari Bursa Efek Indonesia.

5. Ketika kamu mendapatkan rekomendasi dari penguji/asesor, selamat! Tinggal selangkah lagi kamu mendapatkan sertifikat Penasihat Investasi kamu!

6. Tunggu pengumuman resminya melalui email LSP IKEPAMI dan Sertifikat BNSP akan dikirimkan langsung ke rumah kamu!

Prospek Karier Setelah memiliki sertifikasi Penasihat Investasi

Jalur karier kamu akan mulai terbentuk ketika kamu memutuskan untuk mengambil sertifikasi pasar modal tertentu, tidak terkecuali dengan sertifikasi Penasihat Investasi. Dengan mengambil sertifikasi Penasihat Investasi, ada beberapa prospek karir yang kamu bisa tempuh seperti:

Dengan memiliki sertifikasi pasar modal, kamu memiliki bukti atas kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Tentunya ini akan menjadi nilai yang menunjukkan bahwa kamu sudah selangkah lebih maju di mata HRD. Jadi ambil dan manfaatkan kesempatannya.

Perbedaan Penasihat Investasi dan Penasihat Investasi

Walaupun sama sama berkaitan dengan investasi, ada perbedaan yang mendasar         antara sertifikat Penasihat Investasi (PI) dan sertifikasi Wakil Manajer Investasi (Penasihat Investasi). Adapun perbedaanya disajikan sebagaimana berikut;

Tabel perbedaan Sertifikat Wakil Manajer Investasi dan Penasihat Investasi

Dari perbedaan kedua sertifikat pasar modal tersebut, semoga kamu sudah bisa menentukan mana sertifikat pasar modal yang akan kamu ambil, ya!

Jadwal dan Biaya Pelatihan Penasihat Investasi

Pelatihan sertifikasi Penasihat Investasi di Finplan Academy sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Pasar Modal resmi yang bekerja sama dengan LSP Ikepami, bagian dari grup usaha dari Bursa Efek Indonesia, secara rutin diadakan setiap awal bulan, antara di minggu pertama atau pada minggu kedua.

Mengenai biaya sertifikasi Penasihat keuangan yang akan dikenakan adalah sebagaimana berikut:

Silabus Pelatihan Penasihat Investasi

Silabus Pelatihan Berbasis Kompetensi Pasar Modal Berdasarkan SKKNI No.20 Tahun 2024 Untuk Skema Jenjang Kualifikasi 5 Bidang Pasar Modal Subbidang Penasihat Investasi meliputi:

• Melakukan Analisis Peluang dan Risiko Investasi

• Menyusun Strategi Pengelolaan Investasi

• Melakukan Monitoring Kinerja Portofolio

• Melakukan Analisis Peluang dan Risiko Investasi sesuai dengan Prinsip Syariah

• Memberikan Jasa Penasihat Investasi kepada Nasabah

• Melakukan Analisis Peluang dan Risiko Produk Investasi Alternatif

• Mengelola Literasi dan Edukasi Keuangan

• Menganalisis Produk Pengelolaan Investasi Berkelanjutan

FAQ Sertifikasi Penasihat Investasi

• Apa itu Sertifikat Penasihat Investasi?
  Sertifikat Penasihat Investasi (PI) adalah bukti atas kompetensi seseorang atas kemampuannya dalam melakukan pemberian nasihat kepada pihak lain berhubungan dengan penjualan ataupun pembelian efek dan menerima imbalan jasa atas nasihatnya sesuai dengan SKKNI No 20 Tahun 2024 yang disusun oleh BNSP dan OJK.
  
  

• Apa itu Lisensi Penasihat Investasi
  Lisensi Penasihat Investasi adalah izin yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk perseorangan yang telah memenuhi kompetensi dalam kegiatan penasihat investasi sesuai SKKNI No 20 Tahun 2024.

• Mengapa lisensi Penasihat Investasi sangat penting bagi karier di pasar modal?
  Lisensi Penasihat Investasi sangat penting dalam industri pasar modal karena merupakan izin resmi dari OJK untuk siapa saja yang melakukan fungsi pemberian nasihat investasi. Selain untuk memenuhi regulasi, sertifikasi Penasihat Investasi menjadi bukti bahwa seseorang memiliki kompetensi dalam menganalisa peluang dan risiko sebuah instrumen investasi, melakukan strategi penjualan atau pembelian, monitoring kinerja portofolio, serta edukasi dan meningkatkan literasi keuangan nasabah, yang otomatis meningkatkan kredibilitas pemegang sertifikat atau lisensinya.
  
  

• Posisi pekerjaan apa saja yang mewajibkan kepemilikan Penasihat Investasi?
  Berdasarkan regulasi yang berlaku di industri pasar modal, posisi yang wajib memiliki sertifikat penasihat investasi antara lain:

• Seseorang yang memberikan rekomendasi saham atau instrumen lainnya seperti seorang penyampai informasi/influencer.

• Investment Consultant

• Equity Research Analyst yang mengeluarkan rekomendasi buy, hold, ataupun sell.
  
  

• Apa keuntungan memiliki sertifikat Penasihat Investasi bagi mahasiswa atau fresh graduate?
  Bagi mahasiswa atau fresh graduate, memiliki sertifikat Penasihat Investasi merupakan nilai jual yang tinggi karena kamu sudah selangkah lebih maju membuktikan siap kerja dan memenuhi kompetensi yang sudah sesuai dengan standar industri apabila dibandingkan dengan kandidat lainnya yang belum memiliki sertifikat pasar modal..

• Di mana saja pemegang sertifikat Penasihat Investasi dapat bekerja?

Seseorang pemegang sertifikat Penasihat Investasi dapat bekerja di beberapa jenis perusahaan seperti:

• Sekuritas

• Asuransi

• Dana Pensiun .

• Wealth Management di Perbankan (Private Banking).
  
  

• Apakah seseorang boleh memberikan rekomendasi saham tanpa lisensi Penasihat Investasi?
  Tidak diperkenankan baik secara institusional atau komersial. Untuk memberikan rekomendasi saham ataupun pemberian nasihat investasi, seseorang wajib memiliki izin resmi dari OJK. Memberikan rekomendasi, nasihat atau mengelola dana masyarakat secara komersial tanpa izin resmi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

• Apa saja keunggulan mengikuti program pelatihan Penasihat Investasi di Finplan Academy?
  Finplan Academy menawarkan bimbingan oleh praktisi berpengalaman, jadwal fleksibel di luar jam kerja, simulasi ujian, grup diskusi, dan jaminan mengulang pelatihan tanpa biaya tambahan hingga peserta lulus.

• Bagaimana cara mendaftar pelatihan Penasihat Investasi di Finplan Academy? 

Kamu dapat mendaftar langsung melalui halaman Pendaftaran di website kami, atau menghubungi tim kami melalui WhatsApp untuk informasi lebih lanjut tentang jadwal dan kuota.